vtigerCRM 導入事例2

代理店管理と他システム連携による営業活動の見える化

代理店と販売先双方の営業管理を実現

代理店と販売先への営業活動を管理するため、vtiger標準の顧客モジュールを特約店モジュールとしてカスタマイズを行い、新規に販売顧客モジュールと営業活動管理モジュールを作成し導入することで、代理店とその販売先双方の営業活動管理を実現しました。
あわせて標準のサポート依頼モジュールをカスタマイズし、クレーム管理モジュールとして強化することで、顧客満足度の向上を図りました。

基幹システムとBI連携で活動状況をワンストップで把握

基幹システムから代理店・顧客・担当者のマスタデータと売上データをvtigerと連携し、BI（PentahoCE）に取り込みダッシュボード化することで営業活動の見える化を実現。初期運用時には担当者のデータエントリーを既存のEXCELで行いCRMへ取り込む処理を追加し運用負荷を軽減することでシステム利用の促進を図りました。